Pardavimo sąskaitos

Pardavimo sąskaitos faktūros išrašomos klientams. Tai oficialus pardavimo dokumentas, kuris turi atitikti VMI nustatytus reikalavimus.

Pasiekimas

Atidarykite Sąskaitos → Pardavimo (sąraše kairėje).

Naujos sąskaitos sukūrimas

Procesas panašus į pirkimo sąskaitas, bet su skirtumais:

• Reg. nr. (SF-YYYY-NNNNN) — vidinis sistemos numeris, suteikiamas iš karto išsaugant juodraštį. Matomas juodraščio antraštėje ir sąraše.
• SF nr. (oficialus) — generuojamas iš pasirinktos serijos patvirtinant sąskaitą (pvz., SF-00001). Juodraščiui šis laukas tuščias, nes oficialus numeris rezervuojamas tik tada, kai dokumentas tampa patvirtintas (taip išvengiama spragų, kurios neaiškinamos VMI auditui).
• Klientas (partneris) pasirenkamas iš katalogo.
• Eilutės — prekės iš katalogo su numatytąja pardavimo kaina, kuri gali būti keičiama.

Patvirtinimas

Patvirtinant pardavimo sąskaitą (mygtukas „Patvirtinti"):

1. Iš pasirinktos serijos suteikiamas SF nr. (pvz., SF-00001) — sekantis laisvas numeris. Anksčiau tuščias laukas užpildomas ir tampa nebekeičiamas.
2. Sukuriamas žurnalo įrašas (debetas: gautinos sumos; kreditas: pajamos).
3. PVM įrašoma į „Mokėtinas PVM" sąskaitą.
4. Sąskaita pereina į Patvirtinta būseną.

Spausdinimas, peržiūra ir PDF

Patvirtintai sąskaitai prieinami šie veiksmai:

• „Spausdinti" — atveria peržiūros dialogą (iframe su A4 versija), kuriame galima išspausdinti dokumentą.
• „Generuoti PDF" / „Pergeneruoti PDF" — sukuria PDF kopiją serveryje (saugoma kartu su sąskaita).
• „Atsisiųsti PDF" — atsisiunčia anksčiau sugeneruotą PDF failą.

Spausdinama versija formuojama trimis kalbomis (lt / en / ru) pagal partnerio korespondencijos kalbą.

Siuntimas el. paštu

Patvirtintą pardavimo sąskaitą galima išsiųsti klientui tiesiai iš sistemos — paspauskite „El. paštu" veiksmų juostoje.

Atsidaro dialogas su gavėjo el. pašto laukeliu. Jeigu sąskaitos PDF dar nesugeneruotas, sistema sukurs jį automatiškai prieš išsiųsdama. PDF pridedamas prie laiško kaip priedas.

Po sėkmingo išsiuntimo sistema įsimena gavėjo adresą ir laiko žymą — kitą kartą atvėrus dialogą, paskutinis adresas pasiūlomas automatiškai.

Kopijavimas

Pasikartojančias pardavimo sąskaitas (mėnesinės paslaugos, abonementinės sutartys, periodinis aptarnavimas) galima nukopijuoti į naują juodraštį. Atidarykite bet kurią sąskaitą — juodraštį arba patvirtintą — ir paspauskite „Kopijuoti" veiksmų juostoje.

Atsidaro nauja juodraščio forma su perkeltais duomenimis:

• klientas, operacijos šablonas, banko sąskaita, kainoraštis;
• visos prekių / paslaugų eilutės su kainomis ir PVM kodais;
• pastabos.

Atnaujinami šie laukai:

• Data — šiandienos;
• Apmok. terminas — šiandiena plius partnerio standartinis apmokėjimo terminas;
• SF nr. — tuščias (bus suteiktas patvirtinant);
• Reg. nr. — naujas, suteikiamas išsaugant juodraštį.

Toliau galima koreguoti bet ką (pvz., paslaugos laikotarpį pastabose) ir įprastiniu būdu patvirtinti.

Numeracija

Pardavimo sąskaitų numeracija — atskira nuo pirkimo. Konfigūruojama per Nustatymai → Įmonės nustatymai → Numeracija. Sistema laiko du atskirus skaitiklius:

• Reg. nr. — vidinis metinis skaitiklis (SF-YYYY-NNNNN). Suteikiamas iškart kuriant juodraštį, naudojamas vidinei paieškai ir žurnalams.

• SF nr. — oficialus klientui matomas numeris iš pasirinktos serijos (pvz., SF-NNNNN). Suteikiamas tik patvirtinant sąskaitą, kad numeracijoje neliktų nepaaiškinamų spragų. Galima:

  • naudoti vieną bendrą seriją (SF-00001, SF-00002...);
  • kelias serijas — atskira filialui, el. parduotuvei ar pan.

PDF importas

Pardavimo sąskaitas galima importuoti iš PDF failų — sąrašo viršuje paspauskite „Importuoti PDF". Sistema iš PDF išskaičiuoja kliento duomenis, sąskaitos numerį, datą, apmokėjimo terminą ir eilutes (su nečko atitikimu prekių katalogui). Importo vedlys leidžia patikslinti duomenis prieš išsaugant.